缺奶

    “奶荒”的出现，从今年上半年就隐约见端倪，这跟当时发生在中国乳业市场上的几件大事有关。一是年初的恒天然“双氰胺”事件导致奶粉进口量减少；二是香港限购令的出台。

    在上海铭泰铭观咨询公司高级合伙人、资深乳业研究员侯军伟看来，对于严重依赖进口的中国乳业，这两个事件直接影响了接下来的乳业市场。

    这一切作用于市场的时间是在今年中秋节前后。对于普通消费者来说，对市场最敏感的就是价格。据了解，自8月1日起，蒙牛特仑苏就曾通知价格上调，同时伊利的液态奶系列产品也有明显的价格上涨。

    “事实上，价格上涨早在今年四五月份就开始了，只不过当时部分企业还有一部分库存。但是到了六七月份的时候，原料开始缺乏，很多企业都出现了严重的‘奶荒’问题。”侯军伟告诉新金融记者。

    然而，纯奶价格上涨仅仅持续了不到四个月，11月13日，新金融记者从天津市部分超市和便利店了解到，11日前后，部分超市就已经“断奶”了。

    “缺的都是纯奶，不知道什么时候才会来送。”位于和平区的华润万家便利店店员说。据他介绍，因为这轮奶荒，纯奶价格上涨，导致店面销量下降，随后，便出现了断货现象。

    终端“断奶”，上游加工企业的日子更难。据一位乳业界人士向新金融记者介绍，江西某知名乳业因为没有奶源已经停产了。“公司对奶源控制不了，加之从以前的新闻来看，他还拖欠过奶款，这种情况下，你想是什么结果。”他说。

    而类似于这家企业的情况还有更多，侯军伟告诉新金融记者，他了解到的企业，因为没有原料，大多做出两个选择：一是停产；二是调整产业结构，即减少纯奶生产量，增加花色乳品、乳饮料的量。

    “原料缺乏的情况下，企业会把有限的原料加工中高端产品，这样才能保住营业额。”他说：“毕竟低端产品跟高端产品的营业额相差太大。另外就是花色产品上转，比如生产调制乳，他的用奶量只有百分之五十或者更少。”

    不过，对于这场奶荒，在艾格农业高级乳业分析师陈连芳看来则“没那么严重”。“只是一个乳业界的‘事件’，奶牛产奶的淡季刚刚过去，进口量又减少，所以这阵子原料涨得快，只不过是季节性的‘奶荒’。”他说。

    而对于终端市场上的纯奶涨价现象，他认为，其实这只是因为中低端产品供应量减少的缘故。

    “‘奶荒’背景下，企业都会调整产品结构，所以你在市场上看到的中高端产品多一些，然后消费者买不到中低端产品，自然会觉得涨价了。”他说：“不过这也会导致乳业形成一个恶性循环，加工企业调整产品结构，中高端产品占主要市场份额，但是销量同时也上不去了。”

    抢奶

    据新金融记者从相关部门拿到的一份资料表明，近四年，我们国家的原奶供需矛盾越来越大。数据显示，2010年我国原奶供给总量3748万吨，需求总量3920.2万吨，供需缺口为172.2万吨；2012年我国原奶需求量达4359.6万吨，而供给量仅为4000万吨，供需缺口达到了359.6万吨。估计2013年，我国原奶供需缺口将突破400万吨，将达到402万吨。

    “而这个供需缺口还会加剧。”相关人员表示。

    随着奶荒的表现越来越明显，以至于区域性的中小企业抗不过去纷纷停产，业界对这件事的讨论也越来越多。在刚刚开过的一次乳业界的营销管理会议上，“奶荒”也成为一个热门话题。

    “至少短期来看，它对企业的影响还是特别大的。”侯军伟表示。而对于造成奶荒的原因，业界观点更是层出不穷。

    在乳企行业工作了11年的饶国平认为，之所以缺奶主要是几个原因的综合作用，一是三聚氰胺事件后，国家重发了乳企QS门槛，今年又出台鼓励合并婴幼奶粉企业的精神，行业集中度越来越高，原来伴随中小企业关门依附之的家庭牧场（散户）纷纷关门。

    “更要命的是一些大企业自有牧场本就满足不了市场需求，但是他们却一直不愿意投入。”他说。而据新金融记者查询蒙牛2012年年报，其2012年实现营业收入360.804亿元，集团资本支出总额为人民币22.665亿元，其中奶源建设投入仅1.936亿元。只占收入的0.5%，集团支出的8%。

    除了奶源地建设不足，进口减少也是主要原因之一。今年新西兰奶粉事件，国家停止了对部分公司产品的进口，原来依赖其供货的“饮料公司”没有奶粉来源，只有在国内抢奶源。

    “这主要是因为在中国奶粉市场，原料太依赖海外市场。”饶国平说。

    不仅是这些，据他介绍，近来CPI连年高升，首先涨起来的是上游的饲料与人工成本，这让奶农也不愿意养奶牛。

    “预期没有了，也没投入。”他说。近年虽然乳企在不断提高自有牧场的比例，但牧场养殖是有生物规律，奶牛又不是自来水，说挤就有奶挤，至少要3-5年。

    而在饶国平分析奶荒原因的背后，隐藏着一个更深的行业危机，那就是“抢奶现象”。

    一位行业人士向新金融记者指出，“在乳业界，总有一些企业做这种事，自己不建牧场，没奶就抢别人的，市场一差就撤，留下一片烂摊。”据他透露，他所指的这家企业，在中国乳业界排名靠前，但是因为“抢奶”，行业名声非常差。

    “抢奶行为，严重地影响了原有奶源收购秩序。”他说。本来企业对奶源是有协议的，许多公司建养殖小区的形式来控制奶源，奶牛是承包到个人养的。现在缺奶，有的企业就公然在你的养殖小区边上设收奶站，提价。而部分奶农看到眼前利，也会偷偷给他们送去。

    他还透露，三聚氰胺事件爆发的2008年之前，由于奶源没有保证，这家企业一到旺季便四处到奶农手里高价收购奶源。抢奶的直接后果，便是奶源质量失去保障。

    “原奶价格从最初的3元/公斤涨到现在的4.5元/公斤。这是有史以来最高的原奶价格了。”饶国平告诉新金融记者，目前来看，“抢奶”行为已经十分普遍了，在有些奶源比较充足的地区，一些企业为了抢奶都要打起来了。